Changelog
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Previas de la declaración mensual 🔍
Ahora puedes consultar un cálculo anticipado de tus impuestos mensuales directamente desde el apartado "Declaraciones". Esto te permite llevar un mejor control de tus obligaciones fiscales, visualizando mes a mes los saldos que se van generando a partir de tus ingresos y gastos registrados. Conoce todo lo que puedes consultar dentro de la previa
Recordatorios de pago de línea de captura 🔔
Sabemos que, en ocasiones, es fácil olvidar el pago de la línea de captura. Para ayudarte a mantenerte al día, hemos incorporado una nueva funcionalidad que incluye:
- 📢 Banner de recordatorio visible en la plataforma cuando tengas un pago pendiente.
- 📬 Correos automáticos de recordatorio antes del vencimiento de tu línea de captura.
Con esta mejora, buscamos que no se te pase ninguna fecha importante y que tu experiencia con la plataforma sea mejor.
Auto-confirmación de declaraciones ✅
Ahora puedes automatizar la aprobación de tus declaraciones con la nueva opción de auto-confirmación. Esta funcionalidad te permite configurar tus preferencias para que ciertas declaraciones se aprueben automáticamente, ayudándote a ahorrar tiempo y simplificar el proceso. Conoce la opciones que puedes configurar
Cotizaciones en el módulo de facturación ✨
Hemos incorporado una nueva herramienta al módulo de facturación que eleva la eficiencia de tu gestión comercial: ahora puedes crear, administrar y convertir cotizaciones desde un entorno centralizado, diseñado para agilizar tus procesos y mejorar la experiencia con tus clientes.
- 🧾 Generación de cotizaciones desde el módulo de facturación, mediante el nuevo botón “Nueva Cotización”, ubicado junto a “Nueva Factura”.
- 👤 Ingreso estructurado de información: añade fácilmente los datos del cliente, los productos o servicios ofrecidos y los detalles de tu propuesta.
- 🔍 Vista previa profesional en PDF o formato de correo electrónico, lista para revisar o compartir.
- 📬 Envío multicanal: comparte tus cotizaciones vía correo electrónico, WhatsApp o mediante un enlace directo.
- 🔄 Conversión instantánea en factura: al recibir la aprobación del cliente, podrás facturar con un solo clic, reutilizando automáticamente toda la información registrada.
Esta nueva funcionalidad no solo optimiza el tiempo de respuesta comercial, sino que también te permite mantener un control más eficiente de tus oportunidades de venta, todo desde una misma plataforma. Aquí te dejamos una guía práctica para que puedas crear tus cotizaciones
📢 ¡Nueva funcionalidad en nuestro módulo de facturación!
¡Estamos emocionados de anunciar "Plantillas" en la herramienta de facturación! Ahora emitir tus facturas será mucho más rápido y sencillo. 🧾✨
🎨 ¿Por qué te van a encantar las plantillas?
- Personalización total: Crea plantillas adaptadas a las necesidades de tu negocio.
- Ahorro de tiempo: Aplica tus plantillas con un clic y mantén todo consistente. ⏱️
Con esta actualización, no solo queremos simplificar tu trabajo, sino también ayudarte a brillar con facturas que reflejen lo profesional que es tu negocio.
¡Empieza a usar las plantillas y dale un upgrade a tu facturación! 🚀
Con esta actualización ya no será necesario crear el Cliente de “Público en General” para tus facturas globales, al momento de cargar tu CSD se creara automáticamente.
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SI TU CREASTE EL CLIENTE PÚBLICO EN GENERAL ANTERIORMENTE, ESTE CAMBIO NO TE AFECTA
Portal de nuevo cliente
Con este nuevo portal, podrás solicitar la información fiscal de tu cliente para agilizar el intercambio de información y minimizar los errores al momento de crear una nueva factura.
Copia y comparte tu link desde la vista de clientes haciendo click en el botón "Copiar link de portal de nuevo cliente " junto al botón "Nuevo Cliente".
Clientes con Uso de CFDI y Forma de Pago
Ahora podrás relacionar el Uso de CFDI y Forma de Pago de cada cliente para precargar los datos al emitirles una factura, lo que hará el proceso de crear una factura más rápido. En caso de ser diferente, se podrá cambiar en la factura si es necesario.
Este asistente es una integración con Whatsapp y estará disponible exclusivamente a través de un número de teléfono para este servicio. Se centra inicialmente en notificaciones personalizadas y herramientas que buscan agilizar tus procesos mensuales, pero preveemos una expansión hacia herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) en futuros lanzamientos.
¿Cómo funciona?
- Compartir tus datos fiscales: Envía tus datos fiscales rápidamente por WhatsApp para agilizar procesos.
- Consulta el estado tu declaración en curso: Mantente al día con el estado de tu declaración de impuestos. Recibe actualizaciones en tiempo real en tu chat de WhatsApp.
Funcionalidades próximas
- Calcular el pago de impuestos en tiempo real: Estamos trabajando para que puedas conocer al instante cuánto te corresponde pagar en impuestos en tiempo real para poder anticiparte a reducir el pago de impuestos al finalizar el mes.
- Facturar desde WhatsApp: En el futuro, emitir una factura será tan fácil como enviar un mensaje de texto. Estamos trabajando para que puedas hacerlo directamente desde tu chat de WhatsApp.
- Cómo pagar menos impuestos: El asistente te ofrecerá recomendaciones personalizadas para reducir tus impuestos.
¿Cómo puedes contribuir?
Tu opinión es crucial para mejorar nuestras herramientas. Si tienes ideas para nuevos servicios que te gustaría ver, nos encantaría escucharlas. 🎯 Comparte tus ideas aquí
Estamos emocionados de presentarte nuestro nuevo panel de información, diseñado para darte una visión completa de los indicadores clave que necesitas para tomar decisiones y mantener tus impuestos en orden.
Incluye:
- El KontaStatus: tu situación actual ante el SAT según Konta.
- Visión de tus ingresos y gastos facturados en el mes o año.
- Tus declaraciones atrasadas que obtenemos de tu opinión de cumplimiento.
Queremos darte herramientas que faciliten la declaración de tus impuestos. ¿Tienes alguna propuesta de herramienta que quisieras ver? Publica tu idea aquí 💡
